折原ゆかりが甘美な熟女の匂いを放つ痴毛を腋に携えて登場！富士夫は母の豊満な肢体と卑猥な腋毛を偶然見てから女らしさを感じ反抗的な態度で母を遠ざけていた。そんな息子を尻目に自分は若い男をつまみ喰いして楽しんでいたが息子が自分に欲情していた事を悟ると…。息子を誘惑する玩具自慰！ボンテージの母が友人を縛る調教SEX！母と親友との腋毛変態3P！など…さらに腋毛の剃毛シーンの特典映像付の190分！