女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕しながら愛撫され、ベッドではアナルに勃起チ○ポを挿入され、可愛い声で喘ぎまくり。最後はボンデージ衣装で身体を拘束された状態でフェラされて大量射精。オジサンの口内に発射した濃厚白濁液を口移しに飲まされちゃいます。